Какие данные отражаются в Журнале сделок

Отчет коллтрекинга «Журнал сделок» содержит данные о доходах и расходах по сделкам, в разрезе канала, рекламной кампании и прочее.
В отчет «Журнал сделок» попадают сделки:

из тех CRM, которые Вы интегрировали с коллтрекингом.

Важно. Эти данные по сделкам загружаются в 23.00 за вчерашний день. Данные за текущий день в отчете недоступны.

суммы сделок, введенных вами вручную;
сделки, загруженные с помощью импорта из CSV-файла.

По каждой сделке Вы можете увидеть следующие данные:

1) дата: дата и время создания сделки;

2) id сделки: уникальный идентификатор сделки из CRM;

3) Клиент: номер телефона, если у Клиента записано несколько номеров, то отображается первый номер Клиента. При клике по номеру открывается «Карточка клиента», содержащая данные о сделке и о взаимодействии с Клиентом;

4) Источник/канал: источник и канал, из которого пришел Клиент;

5) Кампания: название рекламной кампании, по которой Клиент нашел Вашу организацию;

6) Сумма сделки: сумма по сделке. Вы можете редактировать созданную вручную сделку. Сделки, загруженные автоматически, недоступны для изменений;

7) Менеджер: в этом поле отображаются данные о менеджере, ответственном за сделку, если эта информация есть в CRM;

8) Статус сделки в воронке: название этапа воронки продаж в Вашей CRM.

Примечания:

а) настройка отслеживания этапов воронки/воронок продаж, выполняется при настройке интеграции коллтрекинга с CRM;

б) не видите все перечисленные столбцы в таблице? Попробуйте изменить масштаб отображения страницы до 60%, для этого нажмите кнопку «Ctrl» и прокрутите колесико мыши.

9) Статус сделки в СА: статус сделки, указанный в Сквозной аналитике.